联泓新科3月28日公告，为实施募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”，实现EVA装置产能和效益提升，公司EVA装置自2月28日起停产实施技术升级扩能改造。此次改造按计划已于3月25日完成，EVA装置于3月27日成功开车。本次改造完成后，预计2022年公司EVA等主要产品产量同比会有所增加。
据了解，联泓新科产品主要包括EVA光伏料和电缆料，PP薄壁注塑专用料，特种表面活性剂、高性能减水剂等。目前公司旗下的EVA产能为10万吨/年，占国内EVA总产能的10.24%，同时也是国内能生产光伏级EVA粒料的三家企业之一。
传统领域消费占比将萎缩
我国EVA主要用于功能性棚膜、包装膜、鞋材、热熔胶、电线电缆和太阳能光伏等。伴随着国内产业结构调整，EVA行业呈现差异化发展。发泡鞋材、薄膜属于EVA树脂的传统应用领域，需求接近饱和，消费占比有所萎缩。
与此同时，随着我国光伏产业、预涂膜技术和无卤阻燃电缆的发展，太阳能电池、涂覆、电线电缆已成为EVA树脂的重要应用领域，需求稳步增长。
目前国内EVA市场一直处于供不应求的态势，为了满足日益增长的旺盛需求，EVA厂家纷纷实施扩能计划。受疫情影响，原计划在2020年投产的4套EVA装置全部推迟至2021年，2022年EVA产能将达到237.2万吨，其中新增产能60万吨，包括计划投产的福建古雷石化30万吨/年、新疆天利高新20万吨/年和广东中科炼化公司10万吨/年的装置产能。预计未来几年，EVA产能将持续增加，EVA供应量、表观消费量均呈现上升趋势，而进口量、进口依存度基本呈现延续下滑的态势（图1）。
图1 2022年中国EVA产品供需格局预测
目前看来，国产EVA主要以中低端料为主，对于高VA含量的EVA仍然需要进口。从产品结构来看，光伏、涂覆、热熔胶、太阳膜等高端料供应依旧偏少，多依赖于进口。从应用开发角度，未来EVA胶膜和热熔胶存在较好的增长空间。
国内EVA树脂消费主要集中在华南和华东经济发达地区。华南地区对EVA的需求多集中在传统工业领域，但近年来华南地区人力成本提升，鞋材行业产业转移，传统工业面临结构性调整，发泡等产品需求量下降，预计未来该地区EVA消费量将出现一定下滑；华东地区对EVA的需求主要集中在太阳能光伏等高新技术产业，随着未来政策对光伏行业的支持，高端EVA产品市场规模将进一步扩大。
2022 年 EVA 粒子供应可能仍然面临阶段性紧张。化工龙头企业纷纷投资入局。
表1.国内EVA生产企业及产能
光伏级EVA仍有12万吨缺口
EVA消费量与光伏行业政策密切相关。国家能源局最新公布的数据显示，2021年我国光伏新增装机5488万千瓦，分布式光伏装机首次超过集中式光伏电站为2927.9万千瓦，集中式光伏电站为2560.07万千瓦。
在如火如荼的光伏发电驱动下，光伏胶膜发展顺势提速。2021年全球光伏胶膜需求量接近20亿平方米，到2025年全球光伏胶膜需求量可达48亿平方米。
根据中国光伏行业协会的数据，2021年组件封装材料以透明EVA胶膜为主，约占52%的市场份额。白色EVA胶膜用在电池片下层，可以通过二次反射提高光利用率，市场份额占比23%。
考虑头部光伏胶膜企业均集中在我国，预计2023年我国EVA光伏料的需求量将达到108万吨，2025年光伏EVA中性需求将达到200万吨。
目前，我国具备光伏级EVA树脂量进口依赖度高达65%。国内进口EVA产品来源于韩华道达尔、LG、新加坡TPC等企业。
不过，生产EVA光伏料须跨过“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作难度。VA含量28%-33%的EVA可用于光伏胶膜，MI 一般在 15-30g/10min， 其他性能指标还包括晶点、密度、熔点、拉伸强度、体积电阻率等，光伏EVA产品具有高透光率、抗紫外线性、抗湿热黄变性等特点，并能直接决定光伏组件的产品质量和使用寿命。
由于光伏级EVA行业技术门槛较高，在高技术壁垒下，我国能够量产光伏级EVA企业较少，主要有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等几家企业，总产能约为40万吨。行业形成了“一超双强”的竞争格局。但考虑到工艺限制，在2020年以上三家企业实际产量不到20万吨。由于光伏级EVA行业发展前景较好，吸引企业布局，预计未来三年我国光伏级EVA量产企业达到5家以上，到2023年光伏级EVA产量将达到55万吨。
当前国内企业正在积极完成技术消化和工艺沉淀，但未来两年内我国光伏级EVA供需格局难以改变，到2023年行业供需缺口仍有12万吨左右。
据预测，“十四五”期间年EVA粒子需求年化增长率可达22%，保持持续增长态势。未来“碳中和”持续推进，光伏胶膜及电线电缆等领域对高端EVA的需求仍有显著的增长空间。太阳能电池、涂覆、无卤阻燃电线电缆等将是拉动EVA树脂需求高增长的赛道。可以预见的是，未来五年，市场供需错配仍然十分严重，EVA仍将保持较高利润。
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